Optimisez votre portefeuille d'investissement avec expertise

Découvrez comment notre approche personnalisée transforme vos objectifs financiers en stratégies d'investissement performantes adaptées au marché canadien de 2025.

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Comparaison des stratégies d'investissement

Croissance progressive

Stratégie équilibrée combinant actions de croissance et obligations gouvernementales canadiennes. Parfaite pour les investisseurs recherchant un rendement stable sur 5 à 10 ans avec une volatilité modérée.

Diversification active

Approche dynamique répartissant les risques entre secteurs technologiques, ressources naturelles et marchés émergents. Idéale pour maximiser les opportunités tout en protégeant le capital.

Investissement sectoriel

Concentration sur les secteurs d'avenir comme l'énergie renouvelable, la biotechnologie et l'intelligence artificielle. Recommandée pour les investisseurs expérimentés cherchant une croissance accélérée.

Préservation du capital

Stratégie conservatrice privilégiant les instruments à revenu fixe et les placements garantis. Conçue pour protéger votre patrimoine tout en générant des revenus réguliers.

Votre parcours d'optimisation financière

Analyse approfondie

Évaluation complète de votre situation financière actuelle, vos objectifs et votre tolérance au risque. Nous examinons vos revenus, dépenses et investissements existants pour créer un portrait financier précis.

Stratégie personnalisée

Développement d'une stratégie d'investissement unique basée sur votre profil. Nous sélectionnons les véhicules d'investissement optimaux et établissons une répartition d'actifs alignée sur vos objectifs financiers.

Mise en œuvre

Implémentation graduelle de votre stratégie d'investissement avec un suivi rigoureux. Nous gérons les transitions de portefeuille en minimisant les coûts et optimisant les aspects fiscaux.

Suivi et ajustements

Surveillance continue de la performance et ajustements stratégiques selon l'évolution des marchés. Révisions trimestrielles pour s'assurer que votre portefeuille reste aligné sur vos objectifs.

Questions fréquemment posées

Quel est le montant minimum pour commencer?

Nous travaillons avec des portefeuilles à partir de 50 000 $ CAD. Cette approche nous permet d'offrir une diversification appropriée et de justifier les frais de gestion personnalisée pour optimiser votre retour sur investissement.

Comment sont calculés les frais de gestion?

Notre structure tarifaire est transparente : 1,25% annuel sur les actifs sous gestion, sans frais cachés. Cette rémunération inclut la planification, la gestion active et les révisions trimestrielles de votre portefeuille.

Puis-je accéder à mes investissements en tout temps?

Absolument. Vos investissements restent liquides et accessibles selon vos besoins. Nous recommandons toutefois de maintenir une perspective à long terme pour maximiser les bénéfices de votre stratégie d'investissement.

Quelle est votre approche face à la volatilité?

Nous adoptons une approche disciplinée basée sur la diversification et la gestion du risque. Plutôt que de réagir émotionnellement aux fluctuations, nous ajustons stratégiquement selon les fondamentaux économiques et vos objectifs à long terme.

Notre expertise à votre service

Marc Dubois

Conseiller principal en gestion de patrimoine

Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie financière canadienne, Marc a développé une expertise particulière dans l'optimisation fiscale et la planification successorale. Il détient le titre de CFA et se spécialise dans les stratégies d'investissement adaptées au contexte économique québécois et canadien.

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